【2024年5月】ジュニアNISAの運用実績を公開！338万円の含み益

我が家のジュニアNISA運用成績（2024年5月4日時点）をブログで公開します。

ほぼ覚え書き的な記事ですが、どなたかの参考になると嬉しいです。

mua

2019年から2023年の5年間、ジュニアNISAで積立投資しました。

投資金額は2人あわせて約535万です。

【2024年5月時点】ジュニアNISA運用成績

【2024年4月】ジュニアNISAの運用実績を公開！370万円の含み益

我が家は娘2人の教育資金をジュニアNISAを中心に準備を進めています。2024年以降は新規の積立ができないので、利益をしっかり確保するためにも今後の運用成績を定期的にチェックしていくことにしました。ジュニアNISA運用実績が気になる人はチェックしてください。

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2024.04.02

【教育費の貯め方】我が家が子供2人分をジュニアNISAで運用する理由

我が家は2人の娘がおり、それぞれ大学進学を想定して投資で準備を進めています。「大学入学時に最低500万円ずつ」が目標。教育資金は２人合わせて約870万となりました。目標まであとひと踏ん張り！本記事では、私がジュニアNISAで教育費を準備するまでの過程や、現状のポートフォリオ、運用実績についてまとめています。

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2024.06.04

長女【積立停止後5カ月目｜含み益186万円】

長女の運用成績です。※2024年5月4日時点

約186万円の含み益があり、総資産額は4,766166円となりました。先月からは約5.2万円のマイナスです。

オリックスは株主優待目的で100株保有していました。2024年3月31日時点の株主への株主優待を廃止。今後は配当金への期待を込めて保有するつもりです。株価に大きな下落もなく安定しています。

次女【積立停止後5カ月目｜含み益151万円】

続いて次女の運用成績です。※2024年5月4日時点

ジュニアNISA運用期間：2019年～2023年
投資金額：2,453,814円
購入商品：
　日本管財HD
　三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
　バンガード トータルストックマーケットETF
　バンガード 米国高配当株式ETF

約151万円の含み益があり、資産総額は3,973,605円となりました。先月からは約4.1万円のマイナスです。

日本管財も株主優待目的で100株保有しています。こちらは年2回、商品カタログが届きます。廃止されませんように…。直近の10日間では株価は安定して上がり続けていますね。

まとめ

我が家の長女と次女の2024年5月時点ジュニアNISA運用実績をご紹介しました。

株式と投資信託を合わせた損益は2人とも先月よりマイナスでした。ですが資産総額にすると

• 先月：9,059,093円
• 今月：9,198,191円（+139,098円）

と先月から13万上がっています。おそらくこつこつ貯まってきたETFの配当金（ドル）の価値が上がっている影響かと思われます。

今後も落ち着いて動向を見守りたいと思います！

mua

今後も定期的にチェックし

ブログを通して情報を整理していきますね！